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山東省計(jì)劃于本月20日起全面開啟夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥生產(chǎn)企業(yè)停限產(chǎn)20天。山東，安徽，福建，四川等多地方水泥價(jià)格價(jià)格上漲10-30元/噸不等。

　　國(guó)盛證券指出，水泥板塊，低庫(kù)存背景下，基于后續(xù)地產(chǎn)趕工帶來(lái)的需求超預(yù)期可能以及供給端的約束，此輪旺季景氣有望超預(yù)期。全年行業(yè)盈利也有望再上新臺(tái)階，主要公司盈利增長(zhǎng)有望逐季提速，高現(xiàn)金流和高分紅下板塊低估值優(yōu)勢(shì)凸顯。中期EPS復(fù)合增速更快的標(biāo)的超額收益更為顯著。

　　該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，重點(diǎn)推薦華新水泥、上峰水泥；碳中和背景下中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?qū)?qiáng)化錯(cuò)峰生產(chǎn)和產(chǎn)能置換等供給約束措施，有利于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩區(qū)域和輸出型區(qū)域產(chǎn)能利用率和盈利中樞提升，推薦寧夏建材、冀東水泥等北方水泥標(biāo)的，龍頭水泥企業(yè)的現(xiàn)金流與高分紅價(jià)值凸顯，以及中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈延伸、海外布局以及潛在整合能力值得重視，推薦海螺水泥、華新水泥、天山股份(中建材水泥)、祁連山、萬(wàn)年青等。